Investicijsko svetovanje

Osebno investicijsko svetovanje (Active Portfolio Monitoring – APM)

• Storitev Osebnega investicijskega svetovanja je namenjena investitorjem, ki želijo aktivno sodelovati pri upravljanju lastnega portfelja in se sami odločati na podlagi priporočil investicijskega svetovalca, saj nimajo dovolj razpoložljivega časa, da bi redno spremljali dogajanje na finančnih trgih doma in v tujini.
• Obenem želijo imeti nadzor nad svojimi naložbami ter poskrbeti za davčno oprtimizacijo celotnega portfelja. Ne glede na to, ali upravljate lastno ali družinsko premoženje ali premoženje vašega podjetja z različnimi nivoji investicijskih znanj in izkušenj, vam ponujamo močno prepletenost s Publikumovi finančniki pri upravljanju vašega portfelja ali pa vam puščamo svoboden pristop k upravljanju portfelja.

Proaktivni osebni investicijski svetovalec

• Storitev APM omogoča povsem samostojno upravljanje lastnega portfelja, hkrati pa vam na podlagi analitičnih priporočil in ocene svetovalca nudi možnost hitre reakcije na spremembe na kapitalskem trgu. Jedro storitve so naložbena priporočila, ki jih na podlagi jasnih analitičnih kazalnikov ovrednotimo ter priporočamo za posamezen tip vlagatelja.
• APM storitev omogoča visoko personaliziran pristop k upravljanju vašega portfelja s pomočjo partnerskega odnosa z osebnim investicijskim svetovalcem. Ob tem vam osebni investicijski svetovalec pomaga iskati primeren trenutek vstopa in izstopa iz posamezne naložbe. Osebni investicijski svetovalec vam je nenehno na voljo za vprašanja in poročila, na osnovi katerih sami ali pa s pomočjo svetovalca sprejmete prave odločitve.

Aktivnosti Osebnega investicijskega svetovanja (APM):

• stalna razpoložljivost osebnega investicijskega svetovalca,
• predstavitev potencialnih trgov, panog in finančnih instrumentov za investiranje,
• personalizirana investicijska strategija z upoštevanjem omejitev stranke (možnost razporeditve naložb na vse pomembnejše trge kapitala na svetu),
• svetovanje pri optimalni diverzifikaciji portfelja in minimiziranje tveganja celotnega portfelja, svetovanje pri upravljanju tveganja portfelja,
• redno obveščanje o stanju na trgih in novih naložbenih priložnostih,
• analitska spremljava poslovanja podjetij v portfelju; minimiziranje izgube (stop-loss) – obvestitev stranke, ko tečaj pade na dogovorjen nivo,
• "on-line" pregled portfelja,
• komunikacijski splet,
• 10 korakov pred ostalimi...