Združitve in prevzemi (M&A)
Združitve in prevzemi (M&A – Mergers and Acquisitions) so najpogostejša praksa za zagotavljanje rasti podjetij tako v Sloveniji, kot tujini.
Združitev se lahko opravi kot pripojitev ali kot spojitev. Za pripojitve je značilen prenos celotnega premoženja ene ali več prevzetih družb na prevzemno družbo, za spojitve pa prenos celotnega premoženja prevzete družbe na novo ustanovljeno (prevzemno) družbo. Namen združitve je doseganje sinergijskih učinkov in multiplikativno večje produktivnosti združenega podjetja.
O prevzemih gospodarskih družb govorimo, kadar ena družba (prevzemnik) pridobi kontrolo nad ciljno družbo (tarčo) z odkupom delnic. Prevzemi so lahko prijateljski ali sovražni. Prijateljski prevzem se zgodi, ko se management ciljne družbe strinja s prevzemom, sovražni pa v primeru, ko management nasprotuje prevzemu.
Vloga Publikum Korpfin v postopku združitev oz. prevzemov
(M&A – Mergers and Acquisitions)
- Razvoj in presoja strateških možnosti stranke;
- Raziskava in identifikacija ciljne družbe (lokalno in/ali mednarodno);
- Vrednotenje tarče;
- Priprava celostne strukture transakcije;
- Svetovanje pri pogajanjih – taktika, cenitev, časovni razpored,..;
- Pomoč pri pripravi ponudbene dokumentacije;
- Svetovanje in/ali priprava dokumentacije potrebne za pridobitev financiranja;
- Nadzor ali izvedba postopka skrbnega pregleda;
- Zagotavljanje doseganja regulatorskih zahtev;
- Po-prevzemna pomoč in aktivna strokovna pomoč pri implementaciji sinergij.
