Storitve

Korporativno in finančno svetovanje

Želite širiti svojo dejavnost v tujino? Ste v fazi finančnega prestrukturiranja in/ali iskanja strateškega partnerja? Ne veste kako navezati prave poslovne stike v tujini ali morda npr. znotraj širše balkanske regije? Ste seznanjeni z veljavno zakonodajo države vašega potencialnega partnerja?

Korporativne in finančne storitve obsegajo celovito paleto aktivnosti:

Modeliranje investicij, poslovnih načrtov in celovito poslovno planiranje;
Izdelava Načrta finančnega prestrukturiranja družbe;
Poslovno svetovanje pri optimizaciji poslovanja;
Vrednotenje družbe in delov družbe;
Izdelava Informacijskega memoranduma družbe;
Sektorska analiza (lokalna in/ali mednarodna);
Vodenje prodajnega procesa ali dokapitalizacije družbe;
Prevzemi in izhodne strategije;
Identifikacija potencialnih ciljnih družb za nakup (lokalno in/ali mednarodno);
Iskanje strateških ali finančnih partnerjev (lokalno in/ali mednarodno);
Analiza strateških opcij;
Pregledi trga, strategije za vstop na trg;
Ostala svetovanja podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev.

Združitve in prevzemi (M&A)

Želite, da vaše podjetje raste in razmišljate o prevzemu? Se zavedate pasti, ki jih je potrebno identificirati, da bo prevzem uspešno izveden? Ne veste kje in kako poiskati prevzemno (ciljno) tarčo? Poznate pravne postopke prevzemov?

Združitve in prevzemi (M&A oziroma Mergers and Acquisitions) so najpogostejša praksa za zagotavljanje rasti podjetij tako v Sloveniji, kot tujini.

Združitev se lahko opravi kot pripojitev ali kot spojitev. Za pripojitve je značilen prenos celotnega premoženja ene ali več prevzetih družb na prevzemno družbo, za spojitve pa prenos celotnega premoženja prevzete družbe na novo ustanovljeno (prevzemno) družbo. Namen združitve je doseganje sinergijskih učinkov in multiplikativno večje produktivnosti združenega podjetja.

O prevzemih gospodarskih družb govorimo, kadar ena družba (prevzemnik) pridobi kontrolo nad ciljno družbo (tarčo) z odkupom delnic. Prevzemi so lahko prijateljski ali sovražni. Prijateljski prevzem se zgodi, ko se management ciljne družbe strinja s prevzemom, sovražni pa v primeru, ko management nasprotuje prevzemu.

Vloga Publikum Korpfin v postopku združitev oz. prevzemov (M&A oziroma Mergers and Acquisitions)

Razvoj in presoja strateških možnosti stranke;
Raziskava in identifikacija ciljne družbe (lokalno in/ali mednarodno);
Vrednotenje tarče;
Priprava celostne strukture transakcije;
Svetovanje pri pogajanjih – taktika, cenitev, časovni razpored,..;
Pomoč pri pripravi ponudbene dokumentacije;
Svetovanje in/ali priprava dokumentacije potrebne za pridobitev financiranja;
Nadzor ali izvedba postopka skrbnega pregleda;
Zagotavljanje doseganja regulatorskih zahtev;
Po-prevzemna pomoč in aktivna strokovna pomoč pri implementaciji sinergij.

Reference

Svetovanje pri nekaterih od večjih transakcij v regiji:

Mercator
Petrol
Cimos
Helios
Lesnina
Telekom Slovenije

DrogaKolinska
Mladinska knjiga
Pekarna Grosuplje
Ljubljanske mlekarne
ETI
DDOR

M&A posli v skupni vrednosti nad 1,5 mrd EUR.